某国研究所内有座人工湖，发生了人口失踪事件。某夜，技术员丁夏的女友李芸，在湖边神秘失踪。第二天，一名遛狗老太便发现了只断手…… 警方和华人保安王队长，迅速介入调查。王队的外甥女于小艺，也参与其中。虽然丁夏有不在场证明，但他内心，似乎一直装着一个心魔：他姐姐丁冬，两年前便在人工湖跳湖自杀，丁夏经常在噩梦中看到她反复出现。 调查过程中，一个尘封历史的真相被揭开：二战时期，日军在此地进行惨无人道的人体生化实验，并且通过放射性元素培育和研制生化基因武器。其中一个品种在投弹实验中没有引爆，掉在了人工湖附近。 丁夏能否揭开心魔？于小艺能否找到杀人元凶？最后的一切，会在一个阴晴不定的夜晚，做个了断。
