1941年4月6日,德、意法西斯侵略者以23个师的兵力迅速占领了南斯拉夫,6月27日南共中央决定成立南斯拉夫人民游击司令部,铁托任总司令,发动了全国规模的七月起义,并以乌日策为中心在塞尔维亚西部山区,建立了第一个解放区。南共中央和游击队最高司令部均设于此,乌日策迅速成为全国反法西斯运动的中心,被人们亲切地称为“乌日策共和国”。解放区共占地1.5万平方公里,人口约100万,建立有医院、兵工厂、后勤补给基地,成为原南地区抗击法西斯侵略的第一个根据地。指挥员波拉率领游击队在乌日策首战告捷,并且在艰苦的战争生活中与美丽的娜达姑娘产生了纯洁的爱情。后来,保皇军和德国法西斯勾结在一起,联合进攻乌日策,存在了67天的新政权被残酷地扼杀。于是,游击队又开始踏上新的战斗征程